Banamex sale al mercado global y coloca 1,300 mdd en notas subordinadas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Banamex hizo el anunció de colocación de 1,300 millones de dólares en notas subordinadas en el mercado internacional; con esto movimiento, busca fortalecer su basal de superior y robustecer la estrategia de crecimiento de largo plazo que ha estado ejectuando los últimos meses. 

"La emisión fue bien recibida por un grupo de más de cien inversionistas institucionales diversificado, incluyendo administradores de activos, compañías de seguros y fondos de pensiones, con una demanda last que superó el monto emitido en aproximadamente 2.69 veces", detalló la institución bancaria en un comunicado. 

Apenas el 31 de marzo, el banco reportó activos totales por $1,100,829 millones de pesos.

Es importante descatar que estas notas subordinadas tienen un plazo de 10.25 años, con opción de recompra a partir del quinto aniversario, y devengan un cupón de 6.70% anual. Por otra parte, se precisa que la Las notas subordinadas tienen un plazo de 10.25 años, con opción de recompra a partir del quinto aniversario, y devengan un cupón de 6.70% anual.

Las notas fueron emitidas bajo el Programa de Notas a Mediano Plazo (Medium Term Note Program) del Banco y cuentan con calificaciones de Baa2 (hyb) por Moody’s y BB por S&P; las notas se encuentran listadas en el Euronext Dublin Global Exchange Market. La liquidación está programada para el 7 de mayo.

"La emisión forma parte de nuestros esfuerzos continuos para fortalecer la posición de superior de Banamex mientras financiamos un crecimiento sostenible. Estamos satisfechos con la alta calidad y diversificación de la basal de inversionistas alcanzada", indicó Patricio Diez de Bonilla, Director de Finanzas (CFO) de Banamex.