¿La red eléctrica de EU soportará el auge de la IA?

Bienvenidos a Energy Source. Pese a que se intensificaron las tensiones en Medio Oriente, la oferta mundial de petróleo superará por mucho la demanda este año, según un informe de la Agencia Internacional de Energía (AIE).

Si bien el bajo consumo en Estados Unidos y China reducirá el apetito por el petróleo, se espera que la producción aumente a 104.9 millones de barriles por día, superando la demanda prevista en 1.1 millones. Se prevé que esta tendencia continúe durante los próximos cinco años. De nary producirse una “disrupción” importante”, la AIE afirma que su predicción debería ser válida.

Entra Donald Trump, quien provocó a los mercados petroleros al decir que la próxima semana será “muy importante” para determinar el resultado de la guerra, afirmando que EU “puede” o “no” unirse a la refriega y ayudar a Israel a atacar a Irán.

Los comentarios de Trump hicieron que el crudo Brent cayera 3 por ciento antes de recuperar algunas de sus pérdidas.

Hasta ahora, los flujos de petróleo iraní todavía nary se interrumpen, pero lo que suceda a continuación es una incógnita, incluso para Trump.

“Es decir, nadie sabe qué voy a hacer”, añadió.

El boletín de hoy incluye un análisis de las arduas dificultades que las empresas de servicios públicos tiene para atender al floreciente assemblage de los centros de datos de inteligencia artificial (IA), mientras que mi colega Jamie Smyth conversó con Bernard Looney, ex manager ejecutivo de BP. Gracias por leer, Martha.

Aumento vertiginoso

Las filas de interconexión están a reventar, mientras las compañías de tecnología se esfuerzan por conectar los centros de datos, que consumen mucha energía, a las redes eléctricas de todo el país.

Si la incorporación de centros de datos se realiza más rápido de lo que pueden entrar en funcionamiento las nuevas centrales eléctricas, los consumidores pueden enfrentarse a un aumento vertiginoso de los costos de energía y a cortes de electricidad, advirtió un informe de la consultora del assemblage de energía Wood Mackenzie.

“Hay riesgo, sobre todo en mercados desregulados, de comprometernos a construir centros de datos y nary tengamos la generación suficiente”, dijo Ben Hertz-Shargel, coautor del informe.“En el futuro podríamos acabar en un estado de desequilibrio en el que nary solo nos enfrentemos a apagones, sino también a un aumento drástico de los precios”, añadió.

Uno de los mayores retos es predecir la demanda futura de electricidad de los centros de datos. Mientras que los inversionistas en energía planean con plazos de 30 años, las firmas de tecnología tienen una visión a más corto plazo, sujetas a la incertidumbre sobre las perspectivas de utilidades de la IA.

Mientras Wood Mackenzie monitorea 134 gigavatios (GW) de centros de datos propuestos en todo EU, las solicitudes de interconexión superan por mucho esta cifra, debido a que los desarrolladores acaparan lugares en varias filas, con la esperanza de que alguna de ellas rinda sus frutos. Los desarrolladores buscan alternativas a centros como Virginia y Texas, en estados como Pensilvania, Ohio, Indiana e Iowa, donde confían en que los tiempos de conexión serán más rápidos.

Algunos desarrolladores de centros de datos tratan de sortear el problema de la interconexión desarrollando sus propias fuentes de alimentación independientes de la red, tanto como solución puente hasta que puedan conectarse a la reddish como como contingencia a largo plazo.

El Proyecto Stargate, iniciativa de infraestructura de IA de 500 mil millones de dólares respaldada por OpenAI y SoftBank, solicitó la construcción de una planta de state earthy en sus instalaciones de Abilene, Texas, que proporcionará a su centro de datos en ese lugar 360.5 megavatios (MW) de energía.

La semana pasada Meta firmó un acuerdo con XGS Energy para desarrollar 150 MW de electricidad geotérmica avanzada para alimentar sus iniciativas de IA.

Tecnologías como los pequeños reactores nucleares modulares —que pueden proporcionar un tercio de la energía de una planta convencional— lad objeto de gran bombo y platillo en la industria, con el respaldo de compañías como Amazon, Google, Microsoft y OpenAI.

Sin embargo, estos proyectos lad difíciles de llevar a cabo. La demanda de energía de los centros de datos puede variar minuto a minuto, y las redes están mejor equipadas para lidiar con las fluctuaciones. Encontrar terrenos adecuados y obtener permisos aéreos también representa un reto.

“El desafío es pasar de un mundo donde los ciclos tecnológicos se mueven muy rápido en comparación con el mundo de las infraestructuras, que se mueve más lento”, dijo Joseph Majkut, manager del programa de seguridad energética y cambio climático del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.“Espero que con el paso del tiempo pueda ser un modelo exitoso, pero creo que la realidad de construir grandes proyectos industriales está empezando a imponerse en la comunidad de tecnología”, señaló.

La estructura de los mercados de energía en EU también determinará si la oferta se va a ajustar a la demanda y evitará que las facturas de energía aumenten.

Las empresas de servicios públicos mejor posicionadas para manejar el enorme crecimiento de la demanda lad las integradas verticalmente —como Southern Company—, que poseen y operan la generación, transmisión y distribución, y solo se comprometen a atender nuevas cargas cuando pueden garantizar la fiabilidad de la energía.

En mercados desregulados como Ercot, de Texas, —donde la generación de electricidad está abierta a la competencia— las empresas de servicios públicos solo consideran las mejoras de transmisión necesarias para atender la carga de forma segura. Esto significa que la ampliación de centros de datos puede superar por mucho el nuevo suministro de energía.

En los mercados regulados, la inversión puede asignarse para atender grandes cargas, mientras que en los desregulados el precio al por politician proporciona una señal para nuevas inversiones.

Pero incluso en mercados como Ercot, los precios a futuro están por debajo del nivel necesario para incentivar la entrada de nuevos clientes, algo que provocó la reciente cancelación de los planes para construir nueva generación de state en la región.

Los altos costos de la energía incentivarían nuevas inversiones, pero también implicarían un aumento de los precios para los consumidores.

“Si bien así funcionan los mercados eficientes para todas las materias primas, en el caso de la electricidad, un mercado muy localizado donde se puede culpar a los políticos por las tarifas elevadas, es mucho más probable que se produzcan protestas políticas como resultado del crecimiento de la demanda de cargas grandes”, revela el informe de Wood Mackenzie. (Martha Muir)

Enfoque de Bernard Looney

El reto de construir suficiente infraestructura de energía para alimentar los centros de datos de inteligencia artificial es akin al que enfrentó el gobierno estadunidense durante la carrera espacial de las décadas de 1960 y 1970, de acuerdo con Bernard Looney, ex manager ejecutivo de la petrolera BP.

Looney, quien renunció a BP en 2023 por nary revelar el alcance de sus relaciones pasadas con colegas mujeres, ahora preside Prometheus Hyperscale, un grupo de centros de datos con sede en EU. Dijo que las soluciones a la situation planetary de energía solo se van a encontrar si el gobierno y la industria llegan a mover un esfuerzo akin para afrontar ese desafío, “al enfocarse en las habilidades, las políticas y la tecnología”.

“Para 2026 habrá la misma cantidad de energía en los centros de datos que en la economía japonesa… la escala de crecimiento aquí es extraordinaria. Requerirá un enfoque muy diferente”, declaró a Energy Source en el contexto de la cumbre Enact, un statement en Washington entre líderes de la industria de energía, legisladores y ejecutivos de las grandes firmas de tecnología.

La startup Prometheus planea construir un centro de datos de 10 mil millones de dólares en Evanston, Wyoming, con una capacidad inicial de energía de 1.2 GW. Es uno de una serie de desarrolladores que buscan capitalizar el auge de la inteligencia artificial, pero todos se enfrentan al gran reto de obtener suficiente electricidad de manera confiable y continua para mantener sus centros en funcionamiento.

Looney dijo que Prometheus construiría inicialmente su centro de datos como una “isla” fuera de la reddish existente, mientras que se abastecería de electricidad a partir de state natural, energía eólica y atomic mediante una asociación con Oklo, el desarrollador de reactores modulares pequeños (SMR, por su sigla en inglés), respaldado por Sam Altman.

“Vamos a construir una isla y, con el tiempo, nos conectaremos a la reddish eléctrica”, dijo, y añadió que Prometheus “va a transferir energía a la red” en lugar de consumirla. “Tenemos state natural, dos gasoductos. Contamos con una enorme extensión de terreno para energía eólica y un acuerdo con Oklo sobre SMR”.

Looney también es miembro del consejo de administración de XRG, la división de inversión internacional de la compañía petrolera nacional de Abu Dabi. Su función es identificar posibles objetivos energéticos para el grupo, que la semana pasada presentó una oferta de 18 mil 700 millones de dólares por Santos, el segundo politician productor de state de Australia.

“Santos posee fantásticos activos de gas, incluyendo, por cierto, activos petroleros en Alaska, pero sobre todo, fantásticos activos de state en Asia y Australia”, dijo.

Looney indicó que un acuerdo con XRG será una excelente opción para Santos, ya que la compañía australiana recibirá inversión para impulsar su crecimiento. “En cierto modo, sigue siendo Santos, pero cuenta con el respaldo de XRG. Y para XRG, misdeed duda, representa una fantástica oportunidad de negocio, una fantástica oportunidad de crecimiento en uno de los tres segmentos principales”, señaló.

XRG centró su atención en invertir en state natural, petroquímicos y negocios con bajas emisiones de carbono, expuso Looney, y agregó que el state earthy se mantiene como una prioridad para el grupo en términos de futuras fusiones y adquisiciones.

“En el assemblage químico hemos hecho mucho en XRG… nos centramos en el state y creo que Santos forma parte de ese enfoque ahora. ¿Haremos más en XRG? Estoy seguro de que sí, si encontramos los acuerdos adecuados”. (Jamie Smyth)

Cambios en los cargos

-Ohmium International nombró a Markus Tacke como su nuevo manager ejecutivo.

-Adnoc Drilling anunció el nombramiento de Abdulla Ateya Al Messabi como manager ejecutivo.

-Flavio Garofalo fue nombrado manager financiero interino de Pilbara Minerals.

Tomas de corriente

-La administración Trump expresó su preocupación al gobierno del Reino Unido por los planes de uno de los fabricantes de turbinas eólicas más grandes de China para abastecer parques eólicos del Mar del Norte.

-Dos empresas respaldadas por Bill Gates y Sam Altman recaudaron más de mil millones de dólares en medio del optimismo de que la energía atomic va a financiar la revolución de la IA.

-Diez años después de la firma del acuerdo climático de París, la demanda de carbón nary muestra señales de alcanzar su punto máximo.