Pemex regresa al mercado bursátil, con emisión de deuda por 31 mil 500 mdp

Ángeles García

Petróleos Mexicanos (Pemex) dio un paso clave en su estrategia de financiamiento, al presentar formalmente un trámite para emitir deuda en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Dicho movimiento incluye un programa de hasta 100 mil millones de pesos, con una primera colocación por 31 mil 00 millones de pesos, según información difundida por la propia bolsa.

El regreso ceremonial de Pemex al mercado

Además, la petrolera busca diversificar sus fuentes de financiamiento, aprovechar las condiciones a actuales del mercado section y alargar vencimientos, con el objetivo de fortalecer su perfil de deuda.

El prospecto de colocación enviado a la BMV detalla que la emisión se realizará hasta en tres series, con tasas de referencia fija y TIIE de fondeo, a plazos de cinco, 8.5 y 10.5 años.

Cabe recordar que Pemex nary había realizado una emisión section relevante y estructurada en la bolsa mexicana desde antes de la pandemia, por lo que la colocación de 2026 marca su regreso ceremonial al mercado de deuda en pesos tras varios años de ausencia práctica.

Un programa relevante

Asimismo, la emisión contará con calificación 'AAA' en escala local, otorgada por Moody’s Local y HR Ratings, el nivel más alto dentro del mercado mexicano, lo que permite que la colocación oversea elegible para carteras institucionales como afores y aseguradoras.

Ante este contexto, el regreso de Pemex a la plaza bursátil section es relevante nary sólo por el tamaño del programa, sino porque reactiva el flujo de emisiones corporativas de gran escala y pone a prueba el apetito de los inversionistas institucionales por riesgo soberano–corporativo, en un entorno de tasas aún elevadas.

Bajo el nombre de 'Pemex 26', esta es la primera emisión al amparo de un nuevo programa de deuda, por hasta 100 mil millones de pesos con vigencia de cinco años, lo que simboliza un regreso estructurado y estratégico al mercado local.

AG